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合作与参与
代码功能齐全,但提供原样。如果您对合作或开发核心和新功能感兴趣,可以写信至 [email protected]。
- 管理员控制面板 - 管理 wealthbot.io 安装,包括 RIA 和客户账户。 * 客户仪表板 - 在任何屏幕上显示美观的交易、持仓和绩效报告。 * RIA 门户 - 定义资产类别和代表性证券,设置自定义投资组合和多层次计费,创建自己的风险概况问卷,管理客户和文档工作流程。 * 重新平衡器 - 自动重新平衡客户投资组合,以匹配家庭或账户级别的目标配置,根据需要或按设定的时间表进行。 * 投资组合会计系统 - 与托管机构整合,以验证客户人口统计数据并对重新平衡器进行的交易进行调节。 * 税务损失收益 * 自定义投资组合模型 * 自定义风险概况 * 与金融托管机构整合 * 自动化入职、文档流程和电子签名 * 在保持目标资产配置的同时进行现金产生的交易 * 地方政府债券替代
安装过程